Рынки капитала
Металлоинвест с 2011 года активно привлекает финансирование на рынках капитала в соответствии со стратегией по увеличению доли долгосрочного и публичного долга, а также диверсификации источников финансирования.
В марте 2014 года Металлоинвест закрыл сделку по привлечению предэкспортного финансирования («PXF») от клуба международных банков на общую сумму 1 150 млн долл. и погашению предыдущего синдицированного кредита.
PXF разделен на два транша: первый транш в размере 300 млн долл. будет погашен единовременно в марте 2016 года, второй транш в размере 850 млн долл. будет погашаться ежемесячно равными платежами с апреля 2016 года по март 2019 года. Оба транша имеют плавающие процентные ставки, привязанные к показателю LIBOR.
Координаторами и букраннерами выступили Deutsche Bank Amsterdam branch, ING Bank NV и Société Générale. Главными организаторами сделки являлись ZAO UniCredit Bank, BNP Paribas (Suisse) SA и Crédit A gricole Corporate and Investment Bank. В организации сделки также приняли участие Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd и Credit Suisse A G.
Предыдущий синдицированный кредит в размере 3,1 млрд долл. был привлечен Металлоинвестом в апреле 2011 года. Компания досрочно погасила часть кредита в размере 700 млн долл. в первом полугодии 2012 года и 1 250 млн долл. в первом полугодии 2013 года.
